2025年7月17日，民生银行香港分行作为联席全球协调人，协助上海浦东发展银行股份有限公司香港分行（简称“浦发银行香港分行”）成功发行2年期35亿元离岸人民币债券（简称“点心债”）。本次债券由浦发银行香港分行直接作为发行主体、在其总行50亿美元中期票据计划下提取发行，并取得了惠誉BBB的债项评级。

浦发银行香港分行是民生银行香港分行境外债券业务重要的合作伙伴，2017年以来，民生银行香港分行作为联席全球协调人或联席账簿管理人助力浦发银行香港分行先后发行了9笔境外债券，并累计贡献了大量基石订单。今年二季度，在获取本次点心债发行的线索后，民生银行香港分行与客户进行了线下的拜访交流，深入了解客户的发行需求，并为其制定了详细的发行方案，最终民生银行香港分行凭借过往优异的表现，成功获委任为本次债券发行的承销商；同时，民生银行香港分行与总行保持密切合作，敏捷把握近期南向通政策有所放宽的契机，提前锁定基石订单，为债券的成功发行夯实基础。

在定价当天，民生银行香港分行与总行金融市场部配合默契，第一时间为客户贡献了大额基石订单，全力为债券的发行保驾护航。本次债券发行获得了投资者的踊跃认购，峰值认购规模达260亿元，超额认购逾7倍。最终2年期35亿元点心债定价1.80%，较初始价格指引大幅收窄55基点，发行圆满完成。

本次是民生银行香港分行第九次助力浦发银行香港分行发行境外债券，充分显示了同业对分行承销实力的认可，亦为民生银行香港分行后续与浦发银行香港分行在同业业务、资本市场业务等方面开展更深入的合作夯实了基础。未来，民生银行香港分行将继续保持与同业的密切合作，保持并提高在同业境外债券业务的覆盖度，持续提升在同业中的影响力。