2025年7月9日，民生银行香港分行作为联席账簿管理人和联席牵头经办人，协助中信证券国际有限公司（简称“中信证券国际”）成功发行3年期6亿美元浮息债券。本次债券由SPV子公司CSI MTN Limited作为发行主体，由中信证券国际提供担保，并取得了标普BBB+的债项评级。

中信证券国际是民生银行香港分行境外债券业务重要的合作伙伴。过去两年，民生银行香港分行持续助力中信证券国际成功发行多笔美元债券和点心债券。今年二季度，在取得项目线索后，民生银行香港分行积极与客户沟通营销，了解其发行需求。凭借过往发行中的优异表现，民生银行香港分行在6月底再度受中信证券国际邀标，为其出具了详细的发行方案，最终成功获委任为本次债券发行的承销商。

在定价当天，民生银行香港分行与总行香港资金交易中心配合默契，第一时间为客户贡献了重要基石订单支持，有效带动了市场动能。最终3年期6亿美元浮息债券定价SOFR+60bps，较初始价格指引大幅收窄55基点，创今年以来中资券商美元浮息债最低票面记录，民生银行香港分行出色的表现亦再次获得了发行人的高度评价。

本次境外债券的成功发行，充分显示了同业对民生银行香港分行承销实力的认可，也为民生银行香港分行今后与中信证券国际开展深化合作奠定了坚实基础。未来，民生银行香港分行将继续深化同业合作，进一步提升在同业境外债券业务中的影响力。