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民生银行香港分行助力兴业银锡成功发行首笔境外债券

2026年2月10日,民生银行香港分行作为联席牵头经办人助力内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司(简称“兴业银锡”)圆满完成3年期2亿美元可持续发展债券发行,赋能矿业绿色高质量发展。此次债券将在香港联交所上市,是兴业银锡首次涉足境外债券市场,亦是全国采矿类民营企业首笔境外债券发行,具有重要的里程碑意义。

兴业银锡作为国内银锡双龙头矿业企业,在全球银锡资源布局中占据重要地位。本次可持续发展债券的成功发行,不仅是客户首次涉足境外美元债市场,更是其践行“双碳”战略、对接国际资本市场的重要一步。

在项目推进过程中,民生银行香港分行始终秉持“诚信专业”的服务理念,充分发挥跨境联动与资源整合能力,全程助力项目推进。早在2025年第三季度,民生银行香港分行在获悉客户的潜在发行意向后,迅速联动民生银行呼和浩特分行共同营销,围绕矿业企业的经营特点与融资需求,量身打造发行方案。凭借丰富的境外债债券承销经验、高效的执行能力和丰富的投资者网络,民生银行香港分行在境外资本市场中承销商的激烈竞争中脱颖而出,成功加入承销团。

本次发行获得了市场的热烈反响,开簿数小时即获得超额认购,最终认购总额达7.68亿美元,超额覆盖3.8倍。最终3年期2亿美元债券定价7.40%,创2021年以来内蒙古自治区美元债券最大融资规模,项目圆满落地。

此次成功发行是兴业银锡在国际资本市场的重要亮相,通过本次合作,民生银行香港分行与呼和浩特分行建立了更加紧密的业务联系,为后续双方在绿色金融、跨境融资等领域的全方位合作奠定了坚实基础。未来,民生银行香港分行将继续发挥海外产品及跨境业务的平台优势,深化与境内分行的联动合作,积极把握优质企业的境外债券业务机会,助力更多企业实现国际化发展,为民生品牌在国际资本市场再创佳绩。


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