2026年2月2日，民生银行香港分行作为联席牵头全球协调人，协助集团旗下子公司民生商银国际控股有限公司（简称“民银国际”）首次于国际资本市场成功发行3年期3亿美元高级无抵押浮息债券。本次发行由民银国际境外SPV子公司作为发行主体、民银国际提供担保，债券取得了惠誉BBB-的投资级评级。

多年来，民生银行香港分行始终践行“一个民生”的理念，积极与各境内分行和集团旗下子公司开展多项业务的深入合作，并踊跃参与民生金租、民生银行伦敦分行等集团内单位的境外债券或存款证的发行。对于本次民银国际的境外债券发行项目，民生银行香港分行亦高度重视，早在项目筹备阶段，民生银行香港分行作为市场领先的承销商和经验丰富的境外债券发行人，向民银国际提供了详细的发行方案和工作建议，并分享往年民生银行香港分行境外中期票据项目中的经验。

项目启动后，民生银行香港分行一方面持续协助民银国际观测市场、把握理想的发行窗口；另一方面，积极落实额度等事宜，并在总行的大力支持下，顺利完成了关联交易备案和业务审批，为债券的成功发行奠定了基础。在债券定价当天，民生银行香港分行第一时间贡献了重要基石订单支持，为债券发行保驾护航。最终债券获得了逾3倍超额认购，定价SOFR+60bps，较初始价格大幅收窄55基点，发行圆满完成。

本次民银国际境外债券发行项目的落地，充分体现了民生银行总分行、附属机构间高效协同的巨大优势，也显示了集团旗下子公司对民生银行香港分行境外债券承销与投资实力的信任和认可。未来，民生银行香港分行将继续加强与总行、附属机构的联动和内部交叉销售，共同提升民生品牌在国际资本市场的影响力。