2026年4月16日，民生银行香港分行作为联席全球协调人协助扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司（简称“扬州城控”）成功发行3年期3亿美元债券。

扬州城控作为扬州市重要的城市基础设施建设运营主体，是民生银行扬州分行重要的战略客户，与扬州分行及香港分行合作紧密。本次发行为扬州城控第四期境外美元债在香港成功发行，同时也是民生银行香港分行第二次作为联席全球协调人参与客户境外债发行，体现了扬州城控对民生银行香港分行专业能力与服务水平的高度信任。

在前期发行筹备阶段，民生银行香港分行与扬州分行通力合作，充分发挥了境内外联动优势。凭借在债务资本市场领域的专业能力和服务优势，民生银行香港分行成功中标全球协调人角色，与扬州分行、伦敦分行携手为扬州城控提供了全流程的专业服务，包括发行文件准备、境外路演、市场分析、投资者沟通、定价策略制定等，并在发行前期为客户锁定了大额基石订单，为发行成功奠定了坚实基础。

受国际局势的影响，近期市场情绪较为审慎，但此次债券发行仍吸引了众多国际投资者的积极参与。本次发行前期通过境外路演充分夯实了发行基础，获得了来自境内外银行、基金、券商、理财子等优质投资人超过15亿美元的订单，认购倍数超5倍。定价当日，民生银行香港分行充分挖掘和调动行内外优质投资人资源，亦在定价当日全程现场支持客户定价，于第一时间结合市场情况反馈定价建议，助力定价圆满完成。本次发行最终定价3.90%，较初始价格指引大幅收窄70个基点，创下江苏省近三年美元债券最低利率，同时也刷新了近三年全国非银机构美元债与同期限美国国债最窄利差，充分体现了国际资本市场对扬州城控信用资质、综合实力和发展前景的高度认可。

此次债券发行不仅是民生银行与扬州城控合作历程中的重要里程碑，也是民生银行在香港债务资本市场领域的一次重要突破。未来，民生银行香港分行将继续发挥专业优势，深化与优质客户的合作，为客户提供更加优质的金融服务，助力客户在国际资本市场上的持续发展。同时，民生银行香港分行也将继续拓展债务资本市场业务，进一步提升民生银行在国际资本市场的品牌影响力。